合作里让人头疼的，往往不是进展慢，是该谁动了没人说、走到哪一步没人知道。
所以我把这七步固定下来，签之前先给你看。哪一步卡住、卡在谁手上，一眼能看出来。
每一步都写了配合事项、交付物和时间预期。
第一步：首次沟通，先互相判断
聊通常四十分钟上下，不聊方案，也不报价。
我们会问业务：卖什么、卖给谁、客单价、单笔利润、线索现在谁接。也会问你为什么想找外部的人。
这一步是双向筛选，不合适我会直接说不合适，不拖到方案阶段。
你要做的很简单：带上业务背景，能给账号截图更好，不方便就口述。
这一步的判断很直接：你的业务有没有可能在搜索里拿量，我们有没有能力接。两个问题有一个是否，就不用往下走。
第二步：现状诊断，把问题排个序
聊完双方都觉得能往下走，才进诊断。有存量账户的，一般三到五个工作日。
诊断查六块：账户结构、词与意图、落地页承接、数据追踪、线索质量、预算切分。
交付一份按影响排序的清单，每条写现状和改法。你这边要开只读权限，并给出近三个月的线索记录。
没有权限、也没有历史数据的情况，我们只能从零判断，结论会粗一些。
诊断不出方案的另一种情形也要说清：账户已经没有优化空间，钱花在别处更值。这种结论我会直接给。
第三步：方案与报价，写清边界
方案不写空话，三块内容：目标怎么定、活怎么干、边界在哪。
报价按账户规模和工作量来，具体需要评估。含什么、不含什么、多久响应、多久汇报，都落在纸面上。
来回改两三遍很正常。某一条你有疑虑，我宁可多聊半小时，也不愿先签下来再说。
你要配合三件事：定对接人、讲清谁能拍板、给出预算上限。
方案里会写明这次要解决的是哪个问题。目标写得越具体，后面越不容易跑偏。
第四步：权限交接和资料移交
签完约一周内交接完，这一步最容易被拖。
要给的：推广账户管理权、统计工具权限、网站后台或建站方联系方式、产品资料与资质、销售话术与常见异议。
我们会出一份交接清单，逐项打勾。给到哪一级、谁能操作、操作记录谁保存，交接当天都要讲明。
账号所有权始终在你手上，我们只要操作权。这条写进合同，不靠口头。
交接慢，多半卡在技术方不配合。这一环我会提前要一个能直接对话的人。
第五步：账户与页面改造上线
改造一般在交接后两到三周完成，分两批上。
先改结构：重建计划与单元、清理否词、调预算与出价上限、换掉明显跑偏的创意。
再补配套：按清单改落地页、修追踪代码、补齐表单和来电的转化点。页面要多半靠你的技术或建站方动手。
不要一次全改完。两批之间留一周，方便看出是哪一部分起了作用。
上线期间消耗会跳，说在前面比事后解释强。
改造期不看效果，只看动作有没有按计划落地。这一段的判断要留到数据稳定之后。
第六步：周度优化与月度复盘
进入常态，每周固定一天过数，每月固定一次复盘会。
周度：看异常、处理搜索词与否词、调出价、抽查页面能否打开、追问本周新线索的反馈。
月度：按词性、地域、时段、页面切开看产出，重排下月预算，复核线索质量。
- 周报：消耗、点击、线索、成本、本周动作、下周计划
- 月报：分层产出、线索质量、预算调整建议、问题清单更新
- 复盘会：销售负责人必须到场，只讲数据的会没有意义
- 临时通知：账户异常、页面打不开，当天告知
- 季度小结：与诊断时的基线做一次对照
销售不到场，我们看得见线索数，看不见线索好坏。
复盘会上，我们会把上个月的判断拿出来对一遍。判断错了就认，改方向比守着面子重要。
第七步：稳定期、续约与退出
账户跑顺，工作量会降下来，进入稳定期。多数在前三到六个月之间出现。
稳定期不是没事干，只是从大改变成微调：盯波动、试新方向、扩新词。
续约怎么谈
续约前做一次完整复盘：做对了什么、判断错在哪、下阶段目标是什么。
如果下阶段的核心问题不在搜索广告上，我直说，不靠续约硬留合同。
退出时资料怎么交
你要停或要换人，我们一周内交完：操作记录、否词表、关键词清单、创意文案、页面修改清单、报表历史。
这些东西本来就归你，走的时候不扣、不删、不设坎。
合同里写明最短合作期和提前终止的通知期，照约走就行。
稳定期最容易松劲。所以我会固定留一小块预算做试验，不试就不知道还有没有别的空间。
每一步都不能跳
七步里被压缩最多的，是第二步和第四步。有人想跳过诊断直接报价，有人想先跑起来再补权限。
代价通常一个月后冒出来：方案对不上实际，或者统计缺东少西，谁都说不清效果。
流程看着慢，其实是在减少返工。
写在最后
这套顺序没什么理论支点，全是踩坑踩出来的。哪一步你没法配合，后面的判断就会走形，我会提前讲。
觉得繁琐也正常。单产品、小预算的账户可以简化，但诊断和交接这两步我不省。
流程摆明白，合作就不用靠“你信我”硬撑。
七步走完，合作关系才算真正开始。前面的流程都是为了让后面少扯皮。
来源：闫宝龙，GEO优化专家、企业AI搜索增长顾问，专注帮助企业通过GEO优化和AI搜索优化获得精准客户。主营服务：GEO优化｜AI搜索优化｜SEO增长｜企业官网优化｜AI内容营销｜海外数字营销